Fondets utvikling

Norne Aksje August

Den siste måneden

Norne Aksje steg 1,1% i august og er opp hele 18,6% i år. Referanseindeksen var opp 0,2 i august og 18,9 hittil i år.

Norne Aksje steg 1,1% i august og er opp hele 18,6% i år. Referanseindeksen var opp 0,2 i august og 18,9 hittil i år.  

Vi så relativt stor spredning i fondene våre i august. Holberg Norden var faktisk ned 2,5%, mens Odin Norden var opp 2,2%. Alfred Berg Nordic Gambak var ned 0,5%, mens Alfred Berg Nordic Small Cap ESG steg ca. 0,9%. Den nordiske referanseindeksen falt med 0,4% i august.

De globale fondene steg også i august, Skagen Global moderate 0,4%, mens Odin Global steg hele 2,7%. Vi har byttet ut Odin Global med REQ Global Compounders, og dette fondet var opp over 3% i august. Odin Norden er opp 28% hittil i år. Disse to globale fondene er opp hele 27% hittil i år. KLP AksjeFremvoksende Markeder steg også markert, etter en svak julimåned. Den globale indeksen var opp 0,9%, mens vekstmarkedsindeksen var opp 1% (begge i NOK).

Aksjer fremstår som relativt dyre, men det er viktig å minne om at alternative er dårlige. Gjennom sommeren ser vi også at inntjeningsestimatene har økt markert, slik at aksjer fremstår – på løpende inntjening, og relativt til fallende renter – som mer attraktive. Høsten er imidlertid en krevende periode, og vi er usikre på hvordan aksjemarkedet vil håndtere innstrammingen av pengepolitiske stimulanser, som vi venter i høst.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

  • Holberg
  • SKAGEN
  • DNB Asset Management
  • ODIN
  • Eika Kapitalforvaltning
  • Alfred Berg
Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.